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10月12日金融市场日报

  国际要闻

  1、美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三公布的9月19-20日政策会议记录显示,决策者对通胀加速上升的前景,以及在通胀停滞情况下放缓升息步伐进行了深入的讨论。会议记录还显示,官员大多对近期飓风造成的经济影响不以为意。美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)在这次会议上宣布从本月开始缩减基本是在金融危机后累积起来的大规模资产组合,并一致同意维持利率不变。多位决策者称,在决定未来利率行动时,他们会关注未来几个月的通胀数据。即便如此,美联储称许多决策者仍感觉今年“可能有理由”再升息一次。会议记录公布后,美国股市和美国公债收益率几无变动。

  2、西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)给予加泰罗尼亚自治区政府八天时间来放弃独立,若届时该地区仍坚持独立,那么他将解除其政治自治权,直接由中央政府管辖。此举可能加剧马德里当局与泰罗尼亚地区政府之间的对立局面,但也暗示着,这场1981年西班牙未遂军事政变以来的最大规模政治危机或许有解决之道。在启动宪法第155条、获授权解散泰罗尼亚地区政府之后,拉霍伊或将要求提前举行地方选举。

  3、国际货币基金组织(IMF)表示,全球经济复苏已强化了金融稳定性,但在通胀疲软的背景下,宽松货币及金融条件正在拉高中期风险。IMF还指出,银行业已强化自身的资产负债表;但随着信用息差缩窄、波动性下滑、资产价格上升,风险正在从银行业转至金融市场。IMF说,更长期追逐收益的情况,已增加金融系统对市场和流动性风险的敏感性,使得这些风险高企。

  4、欧洲央行首席经济学家普雷特表示,将该央行购债计划延长更长时间,可能在平静时期更加有利。虽然他并未明确支持将资产购买计划延长更长时间、但减少每次购买规模,不过他指出,欧元区正处于数年来最好的状态,正经历着稳健、覆盖面广且有韧性的复苏。他还表示,尽管通胀一直有一些令人鼓舞的迹象,但仍然不成气候,因此还有必要进行刺激。

  国内要闻

  5、美国企业与贸易组织对于如何强有力地打击中国侵犯知识产权的看法出现分歧,部分组织表示,中国在保护知识产权方面已取得进展,同时敦促特朗普政府以协商取代惩罚。

  6、香港特区行政长官林郑月娥发表其上任后首份施政报告时表示,政府将致力建立置业阶梯,为不同收入的家庭重燃置业希望,并拟落实构建中产家庭可以负担的“港人首次置业上车盘”(“首置”)计划,初步构思公私营合作,待敲定细节后在明年中公布详情。

  7、香港税务局周三发布的最新数据显示,9月份涉及非香港永久居民或以公司身份购买住宅而须缴付的买家印花税(BSD)宗数创今年新高,达450宗;而涉及购买第二套或以上住宅的双倍从价印花税(DSD)宗数,按月增加35%,达781宗。

  8、中国财政部周三表示,将于近日在香港发行20亿美元主权债券,其中五年期10亿美元,10年期10亿美元,具体发行时间将于发行前公布。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.1808 1.1869 1.1795 1.1859 1.1808 0.43%

  日元112.45 112.59 112.08 112.5 112.45 0.04%

  英镑1.3203 1.3234 1.3176 1.3223 1.3203 0.15%

  瑞士法郎 0.9751 0.9767 0.9717 0.9735 0.9752 -0.16%

  澳元0.7778 0.7809 0.7771 0.7788 0.7778 0.13%

  加元1.2515 1.2531 1.2453 1.2458 1.2515 -0.46%

  资料来源:Bloomberg

  美元兑一篮子主要货币跌至两周低点,美联储最新公布的会议记录暗示决策者对12月加息持开放态度,尽管担心通胀疲弱。多位美联储官员表达了他们希望在未来几个月看到更多通胀数据,再决定未来是否加息 。美元指数跌约0.4%,报92.937,盘中触及9月26日来最低。欧元兑美元盘中触及两周高位1.1864美元,纽约尾盘报1.1863美元,较周二上涨0.5%。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.5732 6.5903 -0.53%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘续升,但升幅较之前两日明显收窄,中间价则劲升逾430点,创6月1日来最大单日涨幅。交易员表示,虽然昨日官方收盘价和当日市场价出现明显偏离,但监管层并未启动逆周期调整,足见监管层容忍态度,短期料延续双向宽幅波动。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1287.58 1293.63 1284.60 1291.69 4.11 0.32%

  白银 17.12 17.24 17.07 17.18 0.05 0.31%

  铂金 931.95 935.30 927.92 932.35 0.40 0.04%

  钯金 936.33 963.60 935.24 962.55 26.22 2.80%

  资料来源:Bloomberg

  金价延续升势,此前美联储发表的9月会议记录显示,决策者对通胀升高前景和在通胀不上升情况下的未来升息路径进行了深入的讨论。现货金收涨逾0.3%,报每盎司1291.7美元,美国12月期金在会议记录发布前收跌4.90美元,或0.4%,报每盎司1,288.90美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 276.24 274.8 -0.52%

  Ag(T+D) 3872 3852 -0.52%

  mAu(T+D) 276.51 275.12 -0.50%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2018/3/1 277.6 -0.14%

  沪银 2017/10/23 3850 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI NOV 17 51.30 50.92 0.75%

  布伦特 DEC 17 56.94 56.61 0.58%

  资料来源:Bloomberg

  油价连续第三日上涨,因石油输出国组织(OPEC)预计明年需求将升高,且库尔德紧张局势升温支撑了油价。布兰特原油上涨0.33美元,或0.6%,结算报价每桶56.94美元。美国原油上扬0.38美元,或0.8%,结算报价每桶51.30美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 2130 2163 -1.53%

  铜 三个月 6800 6760 0.59%

  锌 三个月 3225 3240 -0.46%

  锡 三个月 20700 20840 -0.67%

  镍 三个月 11020 10995 0.23%

  铅 三个月 2533 2520 0.52%

  资料来源:Bloomberg

  期铜升至一个月高位,受助于美联储发布会议记录前美元下跌,投资者关注主要金属消费国中国下周开始的中国共产党第十九次全国代表大会。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收高0.6%,报每吨6,801美元,盘中触及9月8日以来最高的6,817.50美元。锌价收跌1.8%,报每吨3,219美元;铝价下跌1.5%,报2,130美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2017/12/18 346.25 346.00 0.07%

  大豆 2017/11/16 966.25 965.25 0.10%

  小麦 2017/12/18 434.50 433.25 0.29%

  豆油 2017/12/26 33.16 33.15 0.03%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2017/10/23 53360 2.73%

  铝 2017/10/23 16130 -0.71%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2018/9/18 1748 0.00%

  大豆 2018/5/24 3855 -0.52%

  豆油 2018/9/19 6260 0.19%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 1.18167 1.18222 -0.05%

  1 月 1.23778 1.23722 0.05%

  3 月 1.35667 1.35639 0.02%

  6 月 1.52433 1.52489 -0.04%

  12月 1.80678 1.809 -0.12%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.741 0.11%

  7天 2.9247 -0.49%

  1 月 4.052 -0.10%

  3 月 4.3555 0.03%

  6 月 4.3872 0.01%

  12月 4.4025 -0.01%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.3 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2017/9/15 2020/9/15 1.65 1.64

  10年期 2017/8/15 2027/8/15 2.35 2.36

  30年期 2017/8/15 2047/8/15 2.88 2.90

  资料来源:Bloomberg

  美国公债价格几无变动,此前美联储9月会议记录和市场预期一致,且财政部的三年期和10年期公债标售得到强劲需求。指标10年期公债价格尾盘上升2/32,收益率从周二的2.345%降至2.339%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 3.4788 3.5796 3.6462 3.6975 3.654 4.0796 4.1144

  中国银行(601988,股吧)间债市早盘现券持稳,国债期货继续走弱。交易员称,资金面好转但关键经济数据公布前市场心态谨慎,机构多在观望以待基本面情况能够带来指引;不过鉴于央行在竭力维持政策中性的基调,以及重要会议前的维稳操作,短期现券行情难期。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯22872.89 22830.68 0.18%

  标准普尔 2551.60 2553.00 -0.05%

  纳斯达克 6603.55 6587.25 0.25%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周三小幅收高,三大股指刷新收盘纪录,标普500指数的板块走势显示投资者青睐所谓的防御类股。尽管美联储发布9月会议记录,股市对此无甚反应,但有关一位对市场有利的候选人正被力推为美联储主席叶伦的接班人的报导扶助股指收盘接近日内高位。道琼工业指数收涨42.21点,或0.18%,至22,872.89点;标准普尔500指数收升4.60点,或0.18%,至2,555.24点;纳斯达克指数上涨16.30点,或0.25%,至6,603.55点。。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 28389.57 28490.83 -0.36%

  恒生国企指数 11411.41 11418.76 -0.06%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市收盘下跌,受地产类股走势大逆转拖累,之前香港特区行政长官林郑月娥发表上任后首份施政报告,其中住房和减税政策令部分投资者失望。恒生指数收盘跌0.4%至28,389.57点;恒生国企指数跌0.1%至11,411.41点。

  沪深股市

  收盘 开盘 涨跌

  上证指数 3388.28 3382.99 0.16%

  深证成指 11312.50 11329.51 -0.15%

  沪深300 3902.69 3889.86 0.33%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市沪综指小幅收升,创逾21个月新高。分析师指出,今日大盘震荡走高,昨日回调消化部分获利卖压后场内仍存在赚钱效应,对场外资金有一定吸引力。医疗医药板块保持强势,旅游等偏消费个股也有资金青睐,而钢铁、有色、煤炭等周期股走势依旧偏弱。料短线大盘有望继续在震荡中维持偏升走势。沪综指收报3,388.28点,涨5.29点或0.16%。


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